Calgary (Alberta), 17 septembre 2026 – Marvel Biosciences Corp. (TSXV : MRVL; OTCQB : MBCOF) (« Marvel » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui que, à la suite de ses communiqués de presse des 16 juillet 2026, 19 août 2026 et 9 septembre 2026, elle entend réaliser un placement privé sans courtier (le « Placement ») d’unités de la Société (les « Unités ») au prix de 0,15 $ par Unité. Le Placement portera sur un minimum de 10 000 000 d’Unités, pour un produit brut de 1 500 000 $, et un maximum de 20 000 000 d’Unités, pour un produit brut pouvant atteindre 3 000 000 $.
Chaque Unité sera composée d’une action ordinaire de la Société (une « Action ordinaire ») et d’un bon de souscription d’Action ordinaire (un « Bon de souscription »). Chaque Bon de souscription donnera à son porteur le droit de souscrire une Action ordinaire supplémentaire au prix de 0,20 $ par action, à compter du soixante et unième (61e) jour suivant la date de clôture du Placement (la « Date de clôture »), et ce, pendant une période d’un (1) an à compter de la Date de clôture; toutefois, si, à tout moment après la date correspondant à soixante et un (61) jours suivant la Date de clôture, le cours moyen pondéré en fonction du volume des Actions ordinaires à la Bourse de croissance TSX (« TSXV ») est d’au moins 0,25 $ par action pendant une période de cinq (5) jours de bourse consécutifs (qu’il y ait ou non des opérations sur chacun de ces jours), la Société pourra devancer la date d’expiration des Bons de souscription à une date qui ne pourra être antérieure à trente (30) jours suivant la date à laquelle un avis de cette expiration anticipée est transmis aux porteurs de Bons de souscription, cet avis pouvant être donné au moyen d’un communiqué de presse général.
Il est prévu que le produit net du Placement sera utilisé pour verser un dépôt pour les essais cliniques de phase 1 du composé principal MB-204 de la Société, pour les frais généraux et administratifs et pour le fonds de roulement général. La clôture du Placement pourra avoir lieu en une ou plusieurs tranches, dont la première devrait maintenant être clôturée vers le 30 septembre 2026. La clôture du Placement est assujettie à l’obtention de toutes les approbations réglementaires, y compris celle de la TSXV. La Société a reçu l’approbation de la TSXV pour reporter du 14 septembre 2026 au 30 septembre 2026 la date limite à laquelle la Société doit déposer auprès de la TSXV les documents relatifs à la clôture définitive.
Un document relatif au Placement daté du 16 septembre 2026 peut être consulté sous le profil de la Société à l’adresse www.sedarplus.ca et à l’adresse https://marvelbiotechnology.com/. Les investisseurs potentiels devraient lire ce document relatif au Placement avant de prendre une décision d’investissement.
Sous réserve du respect des exigences réglementaires applicables et conformément au Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (« Règlement 45-106 »), le Placement est effectué auprès d’acquéreurs résidant dans toutes les provinces du Canada et dans certains territoires étrangers, conformément à la dispense de financement des émetteurs cotés prévue à la partie 5A du Règlement 45-106 (la « Dispense de financement des émetteurs cotés »). Les Unités offertes dans le cadre de la Dispense de financement des émetteurs cotés ne seront pas assujetties à une période de conservation en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Les actionnaires ou les investisseurs qui pourraient souhaiter participer au Placement et obtenir de plus amples renseignements à son sujet sont invités à communiquer avec le chef de la direction de la Société, J. Roderick Matheson, au 403 770-2469.
Dans le cadre du Placement, la Société versera un honoraire d’intermédiation pouvant atteindre 7 % du produit brut provenant des investisseurs présentés au Placement par l’intermédiaire, payable en espèces, ainsi que des bons de souscription de l’intermédiaire (les « Bons de souscription de l’intermédiaire ») en nombre correspondant à 7 % du nombre total d’Unités souscrites par les souscripteurs présentés par chaque intermédiaire. Chaque Bon de souscription de l’intermédiaire sera exerçable afin d’acquérir une (1) Action ordinaire au prix de 0,20 $ par action à compter du soixante et unième (61e) jour suivant la Date de clôture, et ce, pendant une période d’un (1) an à compter de la Date de clôture; toutefois, si, à tout moment après la date correspondant à soixante et un (61) jours suivant la Date de clôture, le cours moyen pondéré en fonction du volume des Actions ordinaires à la TSXV est d’au moins 0,25 $ par action pendant une période de cinq (5) jours de bourse consécutifs (qu’il y ait ou non des opérations sur chacun de ces jours), la Société pourra devancer la date d’expiration des Bons de souscription de l’intermédiaire à une date qui ne pourra être antérieure à trente (30) jours suivant la date à laquelle un avis de cette expiration anticipée est transmis aux porteurs de Bons de souscription de l’intermédiaire, cet avis pouvant être donné au moyen d’un communiqué de presse général. Il est estimé que la Société émettra jusqu’à 700 000 Actions ordinaires à l’exercice des Bons de souscription de l’intermédiaire dans l’hypothèse du Placement minimal et 1 400 000 Actions ordinaires à l’exercice des Bons de souscription de l’intermédiaire dans l’hypothèse du Placement maximal.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat, et aucune valeur mobilière ne pourra être vendue dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les valeurs mobilières n’ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la United States Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni en vertu des lois des États sur les valeurs mobilières, et elles ne peuvent être offertes ou vendues aux « États-Unis » ou à des « personnes des États-Unis » (au sens donné à ces termes dans la Regulation S en vertu de la Loi de 1933), à moins qu’elles ne soient inscrites en vertu de la Loi de 1933 et des lois des États sur les valeurs mobilières applicables ou qu’une dispense des exigences d’inscription ne soit disponible.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument de responsabilité quant au caractère adéquat ou à l’exactitude du présent communiqué.
À propos de Marvel Biosciences Corp.
Marvel Biosciences Corp., avec sa filiale en propriété exclusive, Marvel Biotechnology Inc., est une entreprise de biotechnologie établie à Calgary, au stade préclinique du développement pharmaceutique, qui utilise une approche de « redéveloppement de médicaments » pour le développement de médicaments. Historiquement, lorsqu’une nouvelle classe de médicaments est développée, elle est optimisée pour une cible particulière, mais n’est généralement approuvée que pour une maladie précise. Souvent, une nouvelle maladie faisant intervenir la même cible est identifiée; toutefois, compte tenu de la durée restante de protection par brevet, le médicament initialement approuvé peut ne pas disposer de suffisamment de temps pour que son développement pour la nouvelle indication thérapeutique soit commercialement viable. Marvel développe de nouveaux dérivés chimiques synthétiques du médicament initialement approuvé pour la nouvelle indication thérapeutique. Une protection par brevet est recherchée à mesure que le nouvel actif potentiel est développé par la Société. La Société estime que ce modèle d’affaires permet de réduire considérablement les risques, les coûts et le temps nécessaires au développement de ses actifs par rapport aux entreprises de biotechnologie traditionnelles.
Marvel Biotechnology Inc. a actuellement développé plusieurs nouvelles entités chimiques à partir de dérivés chimiques synthétiques de médicaments connus dont les brevets ont expiré. Ces nouvelles entités chimiques inhibent le récepteur A2A de l’adénosine, avec des applications dans le traitement de maladies neurologiques (dépression et anxiété, maladie d’Alzheimer, TDAH) et d’affections non neurologiques comme le cancer et la stéatohépatite non alcoolique. Marvel explore également d’autres cibles non divulguées afin d’élargir son portefeuille de projets.